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2017年，上海迎來了66年里最熱的夏季。
當(dāng)時(shí)，上海首家無人便利店繽果盒子BingoBox就坐落長陽路上。盡管店內(nèi)設(shè)有空調(diào)，但39.7℃高溫依舊將甜甜圈上的糖霜和巧克力融化。
那是酷暑7月，光顧繽果盒子的人群里，城管可能和消費(fèi)者占了對半。
由于被居民舉報(bào)涉嫌違建，空調(diào)故障歇業(yè)后的重開第一天，這家無人便利店就遭城管上門調(diào)查。
中國無人零售的開局，就是這么尷尬。
格局頗大的資本們表示，不要在意這些細(xì)節(jié)啦！
當(dāng)年，他們幾乎天天給創(chuàng)業(yè)者們轉(zhuǎn)賬，至少砸出200個(gè)無人便利店、2.5萬個(gè)無人貨架，燒掉57個(gè)億。
一時(shí)間，“打工仔”們焦慮得徹夜難眠。他們發(fā)現(xiàn)，人居然成了商業(yè)世界的最大負(fù)擔(dān)。
這不是廢話嗎？人人想著月入過萬，但在企業(yè)那里，這就是成本。
就拿文章《我在瑞幸賣咖啡》里的介紹，一個(gè)咖啡兼職員的時(shí)薪為20元，工作滿40個(gè)小時(shí)并考取咖啡師后，工資還會(huì)漲到30元/小時(shí)。
隔壁星巴克，兼職時(shí)薪不過19元。超1.6萬一線員工的瑞幸咖啡，單季虧損6.81億也不是沒有道理。
或許正是出于此，瑞幸咖啡也在1月8日宣布進(jìn)軍無人零售。當(dāng)天，其CEO錢治亞還發(fā)布了一臺(tái)無人咖啡機(jī)和一款無人售貨機(jī)。
據(jù)華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)預(yù)計(jì)，2020年無人零售市場規(guī)模將達(dá)到657億。這個(gè)數(shù)字只比瑞幸咖啡的市值多一丟丟，但你不得不承認(rèn)它算得上一個(gè)新故事。
只是不知道，那年繽果盒子里的甜甜圈在融化時(shí)，錢治亞坐在哪里喝咖啡。
20172019：盒子里的無人零售
2017年6月，神州優(yōu)車辦公樓里，估計(jì)錢治亞還在跟陸正耀商議新的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
但這時(shí)，做生鮮的陳子林，已經(jīng)在上海落地了第一家無人便利店繽果盒子。他還宣布，GGV等資本機(jī)構(gòu)向公司投資了1億多元。
就算是空調(diào)故障、城管上門的7月，陳子林依舊是資本和媒體的熱門。他那些生鮮行業(yè)的老朋友抱怨，當(dāng)時(shí)想約他吃個(gè)飯，已經(jīng)不容易了。
當(dāng)你走進(jìn)了風(fēng)口，前面會(huì)涌來什么都搞不清楚，哪還有空回望后面的人和物？
那是繽果盒子最火的時(shí)候。當(dāng)時(shí)公司一個(gè)業(yè)務(wù)員，一天未接來電超過350個(gè)。公司兩個(gè)月接待了6729個(gè)客戶，來自全國93%的城縣，他們都想把盒子搬到自己的地盤。
與此同時(shí)，成都一家叫做果小美的無人零售品牌宣布天使輪。投資人列表里，除了IDG、峰瑞等知名資本機(jī)構(gòu)，還有雕爺牛腩孟醒、熱電場羅西等人。
猩便利晚幾個(gè)月進(jìn)入大眾視野。但得到紅杉、華興的資本大佬的加持后，這個(gè)品牌很快就進(jìn)軍了準(zhǔn)獨(dú)角獸Top50。
明星互聯(lián)網(wǎng)巨頭跟著入場。阿里孵化淘咖啡、順豐上線無人貨架豐e足食、京東到家來了個(gè)無人超市、餓了么推出e點(diǎn)便利。
整個(gè)商界，一番沒有無人零售就沒有未來的景象。
這讓那些傳統(tǒng)企業(yè)也不得不加緊布局。娃哈哈TAKE GO，宣稱3年10萬臺(tái)、10年百萬臺(tái)；伊利也提出，要在2000多個(gè)社區(qū)內(nèi)做無人便利微店的計(jì)劃。就連居然之家，也在北京兩個(gè)店落地了EATBOX。
那時(shí)公司每天都能接到幾個(gè)電話，大致就是想把無人貨架入駐到企業(yè)。也有人在網(wǎng)上吐槽，公司一個(gè)茶水間，居然擠滿了5個(gè)不同品牌的貨架。
最受關(guān)注度的，依舊是陳子林和他的繽果盒子。
在首次品牌戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，會(huì)場擠滿了資本機(jī)構(gòu)、政府官員，甚至實(shí)名而來的競爭對手。陳子林說他上臺(tái)都比較緊張。
緊張很可能是沒多少底氣。
會(huì)上，陳子林說繽果盒子只開了158家。這距離之前吹過的牛逼——年內(nèi)開滿5000家，相去甚遠(yuǎn)。
后來，陳子林又拿了復(fù)星集團(tuán)等資本方8000萬美元。他開始改口表示，5000家門店依舊是落地目標(biāo)，不是年內(nèi)而是一年。
為達(dá)到1年5000個(gè)點(diǎn)位的小目標(biāo)，陳子林開始通過城市代理商模式推進(jìn)。當(dāng)時(shí)，繽果盒子全國差不多50個(gè)代理商，代理費(fèi)就收了近4000萬。
但2018年6月，1年期滿，陳子林只落地了500個(gè)盒子。
當(dāng)年下旬，廣東電視臺(tái)公共頻道報(bào)道，有加盟商花費(fèi)70萬投資3個(gè)盒子，但遲遲沒有落地。幾次詢問之后，繽果盒子的東莞城市代理總部居然關(guān)門了。
這并非個(gè)例。
AI財(cái)經(jīng)社后來報(bào)道，類似情況至少發(fā)生在70個(gè)加盟商那里。消費(fèi)者不買單，盒子里的商品周轉(zhuǎn)慢、損耗大、運(yùn)維成本高——累計(jì)拿到六七個(gè)億融資的繽果盒子，天花板就在500個(gè)。
AI財(cái)經(jīng)社那篇報(bào)道中還提到：繽果盒子華東地區(qū)供應(yīng)商，自2019年1月之后，就沒有拿到前者訂單了。以往，他們以每臺(tái)9.8萬元的價(jià)格，向繽果盒子生產(chǎn)20平米以內(nèi)的盒子。
供應(yīng)商的猜測是，陳子林沒錢了。距2018年1月最后一次拿到融資，繽果盒子燒了1年。
這個(gè)猜測在去年7月被側(cè)面證實(shí)。當(dāng)時(shí)，因拖欠合作方2萬尾款，陳子林作為出庭代表站在了門頭溝人們法院的被告方。
從那時(shí)起，窗戶紙外面的人就覺得，繽果盒子可謂半截都在土里了。
96%的無人零售品牌都死了
繽果盒子，只是無人零售行業(yè)的一個(gè)縮影。
外界從這個(gè)案例也開始明白，這是一個(gè)極度燒錢的行業(yè)。
到2018年，行業(yè)超過96%的企業(yè)都倒閉了，其中包括網(wǎng)紅GOGO小超和愛士多。后來，就連資本雄厚的京東無人店里，也出現(xiàn)了店長和收銀臺(tái)。
曾經(jīng)將人視為商業(yè)世界最大的負(fù)擔(dān)，而今又回到了人的時(shí)代。無人零售的賽道上，似乎聳立著幾道難以翻越的柵欄。
最先被質(zhì)疑的是技術(shù)性問題。
2017年12月，京東首家全球購跨境體驗(yàn)店落戶重慶財(cái)富購物中心。在體驗(yàn)店旁邊，京東×無人超市引來不少消費(fèi)者打卡。
但進(jìn)入這家超市很麻煩，先要通過小程序綁定用戶信息，然后在超市門口進(jìn)行人臉識(shí)別。
親測，人臉識(shí)別延遲較為嚴(yán)重，進(jìn)店體驗(yàn)不流暢。
消費(fèi)者在選購商品后，門店RFID射頻識(shí)別系統(tǒng)會(huì)根據(jù)商品外包裝的標(biāo)簽進(jìn)行計(jì)費(fèi)結(jié)算。標(biāo)簽粘貼相較牢固，但也會(huì)發(fā)現(xiàn)有掉了的情況。
標(biāo)簽決定結(jié)算。在北京的EATBOX，此前就出現(xiàn)過結(jié)算異常的情況。技術(shù)依賴于幾瓶膠水，這顯然都是隱患。
就算不用RFID射頻，結(jié)算技術(shù)依舊是個(gè)大問題。無人零售領(lǐng)域的老大哥——無人售貨柜友寶，就時(shí)常因?yàn)楦锻昕畈怀鲐浂煌对V。
盜損率過高。
藍(lán)鯨TMT曾曝出一個(gè)數(shù)據(jù)，無人貨架月租500元，日成交額只有10元，盜損率卻達(dá)到50%。
根據(jù)微博消息顯示，廣東佛山一男子曾在4天內(nèi)10余次進(jìn)出無人超市，偷走近800件商品，價(jià)值約3500元。
這種事情，也時(shí)常發(fā)生在辦公室無人貨架。之前就有公司職員爆料，同事在無人貨架惡作劇，每一包膨化食品都捏一捏，被人根本沒法買。
人性常在無人時(shí)暴露無遺。
此外是老鼠。深圳一家互聯(lián)網(wǎng)公司職員就曾表示，貨架上有零食被老鼠吃了，反饋了4天都沒有人來處理。
這個(gè)無人貨架的品牌方是果小美，遲遲沒人處理的原因被歸結(jié)為補(bǔ)貨成本高。
補(bǔ)貨成本高。
2018年，果小美聲稱每3天補(bǔ)一次貨、每次補(bǔ)貨成本為30元?！缎戮﹫?bào)》曾按此計(jì)算,發(fā)現(xiàn)果小美每個(gè)貨架月均虧損達(dá)279.56元。
當(dāng)時(shí)，果小美已經(jīng)公布全國有10萬個(gè)貨架了。
到2019年初，一位果小美BD就曾表示補(bǔ)貨頻率從承諾的2天一補(bǔ)變成2周一補(bǔ)，且補(bǔ)貨量減少。
對于這個(gè)問題果小美沒有排除人力成本因素，而更重要的是沒錢采購商品了。
買得多虧得多，無人零售為什么？毛利低唄！
商品SKU毛利低。
在7-11、羅森等24h便利店，銷售日常零食其實(shí)并沒有多少毛利。他們的賺錢品類來自于快餐和鮮食。
有數(shù)據(jù)顯示，羅森鮮食毛利率超過了40%。而曾有一個(gè)叫天天易家的白領(lǐng)鮮食便利店，毛利最高的可達(dá)70%。
當(dāng)你走進(jìn)便利店，買點(diǎn)好燉、包子、豆?jié){，收銀員的笑容都要真實(shí)些。
2017年底，猩便利開始提供盒飯、壽司、飯團(tuán)等熱食商品，這些商品會(huì)入駐猩便利的智能便利店及部分辦公室無人貨架。
這個(gè)場景其實(shí)打到了痛點(diǎn)。那些不愿意下樓擠電梯的白領(lǐng)們，可以直接在無人貨架上選購。
只是，熱食場景一般存在高峰期。中午時(shí)分保證恰到好處地將熱食送到每個(gè)辦公室，需要大量的配送人員，但平時(shí)這些人都是閑著——峰谷需求下，成本就提升了。
無人咖啡的前車之鑒
無人零售為了省去人的成本，處處都在增加成本。
瑞幸咖啡在這些問題面前，又是怎么打算的？錢治亞表示，機(jī)器屬于輕資產(chǎn)，不受營業(yè)執(zhí)照限制更靈活，其成本可以通過銷售規(guī)模來降低。
燒錢換規(guī)模、規(guī)模換成本，錢式經(jīng)濟(jì)學(xué)的老套路了。
不過，她也在當(dāng)天也講到，一臺(tái)無人咖啡機(jī)來自瑞士Schaerer，成本價(jià)10多萬。
相對于9.8萬的繽果盒子，這臺(tái)無人咖啡機(jī)能鋪到多少規(guī)模來換取上游議價(jià)權(quán)？我們不得而知。
時(shí)間回到2016年7月，重慶新華國際。全球第一臺(tái)打著illy品牌的互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)磨咖啡機(jī)，在這里每天都有人排隊(duì)體驗(yàn)。
但好景不長，由于機(jī)器性能不太穩(wěn)定，復(fù)購率較低，設(shè)備帶來的流水連運(yùn)維成本都難以打平。
幾經(jīng)迭代，這款無人咖啡機(jī)開始在重慶多家酒店運(yùn)營測試。
當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)顯示，重慶威斯汀大酒店的一臺(tái)設(shè)備，月流水能超過8000-10000元，創(chuàng)匯首座多家酒店單臺(tái)設(shè)備月流水更是超過10000元。
但到今天，天眼查顯示，這款無人咖啡機(jī)目前只在重慶、四川和北京投放了100臺(tái)。
不知道這是不是錢治亞想象中的規(guī)模。
這勢必又是一個(gè)燒錢的故事，要燒多少？錢治亞可能覺得前期至少得4個(gè)億，單位必須美元。
瑞幸咖啡還向SEC遞交了Form F-1文件，表示公司計(jì)劃增發(fā)1200萬股ADS，同時(shí)還將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。
人們開始猜疑：瑞幸咖啡的無人故事，會(huì)不會(huì)像外賣咖啡、輕食、小鹿茶、無限場景那般生動(dòng)呢？
故事好不好，就看枕邊的資本會(huì)不會(huì)睡著。
至少從現(xiàn)在看，資本們還睡不著。瑞幸咖啡A輪、B輪的領(lǐng)投方大鉦資本，借機(jī)增發(fā)退出了部分股份。瑞幸咖啡美股股價(jià)，也在盤后大跌5.16%。
資本對于無人零售，似乎沒有2017年那么狂熱了。
